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我国半导体洁净室工程市场发展态势
我国半导体洁净室工程市场发展态势
录入时间:2024/5/28 16:13:43

我国半导体洁净室工程市场发展态势

洁净室工程属于先进制造业的基础性工程,是电子行业等高端制造业必不可少的一部分,先进制造行业的发展很大程度上受到洁净室的品质和水平的影响,随着我国高端制造业崛起,电子产品的集成化、密化、微型化、功能化等趋势逐步加强,对元器件的要求越来越高,电子信息产业对洁净室的要求标准也越来越严格。

相关产业的发展也无疑会推动洁净室工程规模的增长。

下游行业的蓬勃发展也为洁净室工程行业带来了巨大的成长空间。

 

根据智研咨询发布的《2020-2026中国洁净室工程行业竞争态势及投资方向研究报告》,未来中国洁净室行业仍将保持高位增长,2026年市场规模将达到3,596.5亿元,市场前景广阔。

基于“2025中国制造”的目标,芯片自制率2025年要达到70%。依上述目标推算,预估到2025年中国还要盖多座12吋和8吋晶圆厂。

国内每年还需要从国外进口2万亿的高端芯片,依靠中国目前的产能是远远达不到自身的需求,未来在芯片上的投资还会继续加码。这是中美贸易战带来的正面影响,未来中国将会不遗余力地加大在半导体领域的投资,避免出现“卡脖子”的隐患。

因此,在“缺芯涨价”和“国产替代加速”的市场背景下,中国半导体行业仍陆续建厂。

以中芯、华虹为代表的国内晶圆厂纷纷宣布加大投资、持续扩产,中芯国际、中芯绍兴、合肥长鑫、长江存储、台积电、晶合集成、粤芯半导体等国内知名晶圆厂陆续宣布扩产,晶圆厂的投建热潮必将带动洁净室工程行业快速发展。

不过,伴随着国内洁净室工程行业逐渐成熟,市场参与者众多,竞争也日益激烈。洁净室工程行业似乎进入了“微利时代”。

以亚翔集成为例,虽接连拿下合肥晶合、杭州富芯、南京台积电、苏州和舰、合肥长鑫、上海中芯、北京中芯、天津中芯等众多明星洁净室项目,毛利率却降至10%以下。

洁净室行业属于资金密集型行业,半导体晶圆厂投资金额动辄上百亿元,从项目开工至完结一般需要一至两年,导致前期洁净室工程厂商需要垫付投标保证金、履约保证金、预付款保证金、质量保证金、项目周转金等。

随着行业市场化程度的不断深化和发展,洁净室系统集成业务的运作也更趋于市场化、国际化,带资参建已经成为系统集成商入围的先决条件。

在洁净室工程项目中,项目物资、人工成本是项目成本的主要组成部分,2020年下半年以来,铜、铝和钢铁等大宗材料价格上涨较快,导致电线电缆、库板、天花板、高架地板、阀门、钢管等项目物资成本暴增。

而由于项目存在一定的执行周期,导致回款周期较长,实际结算支付存在一定滞后性,原材料成本的上涨并不能及时传导给下游客户,这也是各大洁净室工程厂商毛利率持续下滑的原因之一。

向EPC工程总承包模式发展

根据服务范围的不同,洁净室系统集成行业内存在的经营模式分为单一业务模式和综合业务模式。

单一业务经营模式是指专注于洁净室的规划、设计、采购、系统集成、二次配、运行维护等过程中的某一个业务环节,而从事综合业务经营模式的企业须具有较高的业务资质和丰富的项目经验,并通过不断地进行业务延伸和拓展,参与洁净室设计、采购、系统集成、二次配、运行维护等多个业务环节,如“设计+系统集成”、“设计+采购+系统集成”等综合类服务的提供。

目前,国内多数洁净室工程企业都集中在普通电子元器件、石化等对洁净度要求不高的低端领域,或是在单一领域具备一定竞争力。

而洁净室工程厂商只有同时具备设计+施工“双资质”,才可独立承接工程总承包项目。

因此,以亚翔集成、柏诚股份为代表的洁净室工程厂商都在积极向EPC工程总承包模式发力,以期实现业务多元化的发展。

台系厂商积极拓展东南亚市场

事实上,洁净室工程行业与半导体行业的发展趋势一样,最初是欧美和日本企业在该领域占据优势。

2003年起,以亚翔集成、汉唐集团、圣晖集成为代表的台系洁净室工程厂商,伴随着中国台湾电子信息产业向中国大陆转移,从而进入中国大陆市场,并凭借自身的技术积累和现场施工经验占据领先竞争优势。

现阶段,十一科技已经成为了国内最大的集成电路工程设计院,而在显示器面板生产线洁净室设计领先的是十院,中电二公司、中电四公司则是在工程实施方面具有较强竞争优势。显然,部分领先的本土企业已经逐渐达到国际领先水平。

近几年来,洁净室工程行业出现了较为严重的“价格厮杀”,各大企业不但在业务方面向多元化的方向拓展,也逐步向海外市场发力。

同时,随着中美贸易战的兴起以及国内劳动力价格上涨,电子信息产业逐渐向以东南亚为代表,劳动力成本更具优势的地区转移,台系洁净室工程厂商也再次配合客户开拓海外市场。

国内洁净室工程行业空间越来越大,增速将保持高位,而高端制造业对质量要求较高,电子信息行业的技术发展和高性能要求促使洁净室工程行业企业由价格竞争转向技术竞争。

                                 (CRC采编)

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